2018

2018年耐材行業經濟運行中(zhōng)應注意的幾個問題

作(zuò)者：

2018年從耐火材料市場需求的角度看，盡管國(guó)際貿易保護主義日趨嚴重，貿易摩擦事件不斷增多(duō)，對主要下遊行業出口貿易帶來許多(duō)不确定因素，但是我國(guó)經濟将繼續保持中(zhōng)高速增長(cháng)，基礎設施建設力度也不會快速減弱，“一帶一路”建設的拉動作(zuò)用(yòng)将逐步增強，宏觀經濟環境仍将保持穩中(zhōng)向好的發展态勢。耐火材料的市場需求也将保持相對穩定，不會出現大起大落。因此耐火材料生産(chǎn)企業要在緊緊抓住國(guó)内、國(guó)際兩個市場的同時，密切注意以下幾個問題。

1.目前是規範市場秩序、提高産(chǎn)業集中(zhōng)度的最佳機遇期

耐火材料是嚴重産(chǎn)能(néng)過剩行業，從上世紀90年代初以來就一直處于無序競争的狀态。我國(guó)耐材生産(chǎn)企業衆多(duō)、高度分(fēn)散，是造成行業惡性競争的主要因素。目前市場在向逐步規範化的方向轉化，是我們進一步整合和規範耐材市場秩序的極好機遇。

一是因市場、資金及環保整治等因素緻使一部分(fēn)中(zhōng)小(xiǎo)企業停産(chǎn)或出局；二是耐材市場商(shāng)業模式的轉變，導緻市場向大型優勢企業轉移。

目前整體(tǐ)承包的商(shāng)業模式雖然有(yǒu)付款滞後等不利因素，但對整合、規範市場秩序、産(chǎn)業集中(zhōng)度的提高起到了積極的推動作(zuò)用(yòng)。

①整體(tǐ)承包的商(shāng)業模式對耐材生産(chǎn)企業的産(chǎn)品質(zhì)量、品種和設計、施工(gōng)、維護的配套能(néng)力等要求極高，勢必導緻市場向大型優勢企業轉移。

②大型優勢企業承包合同簽定後，由于受産(chǎn)品品種限制，必然選擇一些中(zhōng)小(xiǎo)企業産(chǎn)品予以配套，形成一種新(xīn)的合作(zuò)模式，從而逐步增強大型優勢企業的市場話語權。

近年來，行業産(chǎn)業集中(zhōng)度有(yǒu)所提高，特别是濮耐、利爾和瑞泰等幾家上市公(gōng)司，通過自身發展和聯合重組，企業規模迅速擴大，為(wèi)産(chǎn)業集中(zhōng)度的提升做出了積極貢獻。目前通過總承包的商(shāng)業模式，又(yòu)在耐材企業間開始形成“戰略合作(zuò)”的商(shāng)業模式，同樣有(yǒu)助于産(chǎn)業集中(zhōng)度的提高、市場秩序的規範和市場話語權的提升。

從2017年的經營情況看，全國(guó)耐火材料總量同比下降4.13%，而耐材重點企業産(chǎn)量同比增長(cháng)7.2%。排名(míng)前10家耐材企業銷售收入總額達192億元，比上年增加25.4億元，同比增長(cháng)15.25%，也佐證了耐材市場在向大型優勢企業轉移。

目前的市場競争主要在大型優勢企業之間，我們期望能(néng)在市場趨于集中(zhōng)的情況下，通過企業間的協商(shāng)合作(zuò)，合理(lǐ)整合現有(yǒu)市場，以提高企業個體(tǐ)和行業整體(tǐ)經營質(zhì)量為(wèi)前提，達到互惠共赢的良好效果。

2017年各耐材主産(chǎn)區(qū)地方政府也紛紛出台整治提升的具(jù)體(tǐ)措施，加大整治力度。

遼甯營口市政府制定了具(jù)體(tǐ)的污染物(wù)排放整治标準限期達标，驗收不能(néng)達标的生産(chǎn)企業一律關停不能(néng)複産(chǎn)。

遼甯鞍山(shān)市政府在整治污染排放的同時，拟組建礦業集團公(gōng)司，嚴格整頓礦山(shān)開采秩序，達到規範開采的整治目的。同時在基本保證市場需求的前提下，将嚴格控制開采總量，以穩定原料的市場秩序和産(chǎn)品價格。

山(shān)東淄博在嚴管污染排放達标的同時，制定了耐火材料産(chǎn)業改造升級規劃，将現有(yǒu)350萬噸耐火材料産(chǎn)能(néng)削減到150萬噸。其中(zhōng)淄川、博山(shān)和周村3區(qū)各搬遷進工(gōng)業園30萬噸，3個園區(qū)耐材産(chǎn)能(néng)90萬噸，原廠地改造提升達标産(chǎn)能(néng)60萬噸，總計淘汰200萬噸耐材産(chǎn)能(néng)。

因此，通過這一輪的環保整治，将對耐材行業産(chǎn)業集中(zhōng)度的提升起到積極的推動作(zuò)用(yòng)。

2.穩定耐火原料市場價格

2017年在國(guó)家環保整治力度加大和礦産(chǎn)資源整合的過程中(zhōng)，關停了一些環保排放不達标和礦山(shān)開采不規範的生産(chǎn)企業，緻使耐火原料短缺，在市場調節作(zuò)用(yòng)下，耐火原料價格逐月上漲，特别是鎂質(zhì)耐火原料漲幅更大。

耐火原料價格高幅上漲，耐火制品價格又(yòu)不能(néng)及時跟進，一時間給耐火制品生産(chǎn)企業造成了很(hěn)大的成本壓力。現在回頭看，環保整治力度加大，耐火原料價格的上漲，給耐火材料産(chǎn)業集中(zhōng)度的提高、市場秩序的規範等創造了條件。

一是有(yǒu)力推動了耐火制品價格的上漲；二是有(yǒu)力推動了産(chǎn)品貨款的回收，有(yǒu)望向正常的經營秩序轉變，全行業的經營态勢不差，且好于往年。對此需認真總結，嚴格關注以下問題。

①穩定耐火原料價格，嚴防大起大落

耐火原料，特别是鎂質(zhì)耐火原料由于産(chǎn)能(néng)嚴重過剩，長(cháng)期以來在市場無序競争的環境下一直微利運行，遵循市場經濟規律，适度提高産(chǎn)品價格，使企業得到合理(lǐ)的利潤空間是完全必要的，無可(kě)非議。到目前為(wèi)止，耐火原料生産(chǎn)企業獲得合理(lǐ)利潤空間目的已達到。因此，産(chǎn)品價格的穩定至關重要，嚴防産(chǎn)品價格的大起大落。否則搞亂了市場，損失的是企業利益。

②從源頭做起，控制總量

從源頭做起，控制生産(chǎn)總量是穩定産(chǎn)品價格的唯一因素，在保證市場需求的前提下，既要嚴控礦石的開采量，又(yòu)要控制耐火原料的生産(chǎn)總量，在市場經濟條件下才能(néng)有(yǒu)效保證産(chǎn)品價格的相對穩定。

同時，産(chǎn)品價格與産(chǎn)品質(zhì)量要相互對應，不能(néng)以次充好。

③嚴格控制新(xīn)增産(chǎn)能(néng)

2017年耐火原料生産(chǎn)企業實現利潤較為(wèi)可(kě)觀，刺激一些企業加大了投資力度，建設新(xīn)的生産(chǎn)能(néng)力，擴大企業生産(chǎn)規模。希望生産(chǎn)企業要保持清醒的頭腦，謹慎行事。

耐火原料本來産(chǎn)能(néng)嚴重過剩，市場需求有(yǒu)限，無序地擴大産(chǎn)能(néng)，受害的是企業。其一如果礦石開采受控，新(xīn)增産(chǎn)能(néng)将形成無米之炊；其二如果礦石放開，将勢必導緻市場秩序再度混亂，價格大幅下滑，企業無利可(kě)圖。況且工(gōng)信部《關于促進耐火材料産(chǎn)業健康可(kě)持續發展的若幹意見》（工(gōng)信部原【2003】63号）明确規定“建立完善新(xīn)建項目與聯合重組，淘汰落後、節能(néng)減排聯動機制，堅持等量或減量置換落後産(chǎn)能(néng)。嚴格控制産(chǎn)能(néng)的增長(cháng)”。

3.目前是耐火制品價格穩步上漲、企業經營質(zhì)量穩步提高的最佳機遇期

2017年以來，在國(guó)家強化環保治理(lǐ)的大形勢下，耐材主産(chǎn)區(qū)地方政府分(fēn)别制定了一系列污染排放政策的整改措施，關停了環保不達标窯爐，緻使耐火原料短缺，價格持續上漲，而且原料價格上漲的品種仍在擴大，導緻耐火制品生産(chǎn)企業原料成本高幅上升，生産(chǎn)成本壓力異常加大，同時也給耐火制品價格調整帶來機遇。

一是耐火原料價格高幅上漲，耐火制品生産(chǎn)企業制造成本大幅上升，産(chǎn)品價格調整理(lǐ)由充分(fēn)。

二是主要下遊行業經營質(zhì)量大幅提高，2017年經營狀況看，鋼鐵、水泥、玻璃和有(yǒu)色金屬冶煉行業實現利潤同比分(fēn)别增長(cháng)613.57%、94.41%、81%和51.8%，有(yǒu)能(néng)力消化價格調整因素。

三是努力規範市場秩序，2017年鋼材價格大幅回升，得益于關停600多(duō)家地條鋼生産(chǎn)企業，減少産(chǎn)能(néng)1.2億噸，鋼材市場秩序明顯好轉。耐材中(zhōng)小(xiǎo)企業因各種不同原因停産(chǎn)不少，但市場秩序未見明顯好轉，重點企業間壓價競銷現象依然存在。

對此，中(zhōng)國(guó)耐火材料行業協會網站以第三方機構對32家鋼鐵企業進行調研，有(yǒu)27家鋼鐵企業同意對鋼包、中(zhōng)間包、鐵溝耐材整體(tǐ)承包給予漲價，占84.37%，漲價幅度10%~60%不等，有(yǒu)的鋼鐵企業同意承擔原料價格上漲的70%左右，這也是耐材承包企業積極争取的結果。但也有(yǒu)些鋼廠對耐材調價不予理(lǐ)會。

目前看，耐火制品價格仍不到位，加之環保設施的投入和開動後運行成本的增加，将加大制品生産(chǎn)企業成本壓力，因此，耐材生産(chǎn)企業應理(lǐ)性對待目前形勢，在挑戰中(zhōng)尋找機遇，遵循市場經濟規律，規範市場秩序，實事求是地推動制品價格的提高，穩定行業的安(ān)全運行。

4.主要耐火原料出口價格低于國(guó)内市場價

2017年，主要耐火原料出口平均價格除高鋁礬土和電(diàn)熔鎂砂同比分(fēn)别增長(cháng)7.00%和12.62%外，其他(tā)品種均同比下降。其中(zhōng)燒結鎂砂、輕燒鎂、棕剛玉、碳化矽和石墨出口平均價格比2016年分(fēn)别下降6.72%、24.55%、4.83%、8.2%和6.24%。

特别是耐火原料出口價格大幅低于國(guó)内市場價格，其中(zhōng)耐火鋁粘土、電(diàn)熔鎂砂、輕燒鎂粉、棕剛玉、碳化矽和石墨出口平均價格分(fēn)别為(wèi)1277元/噸、3585元/噸、1426元/噸、941元/噸、3853元/噸、5096元/噸和4369元/噸，遠(yuǎn)低于國(guó)内市場價格，應引起全行業，特别是出口企業的高度重視。

5.資金問題仍然是影響生産(chǎn)企業經營安(ān)全不可(kě)忽視的因素

耐材重點企業應收貨款近兩年總體(tǐ)上有(yǒu)所下降，特别是2017年下降幅度較大，但多(duō)年累計的應收貨款總額依然較大。目前主要下遊行業去産(chǎn)能(néng)力度較大，在去産(chǎn)能(néng)過程有(yǒu)些企業關停或破産(chǎn)，已經造成一些耐材生産(chǎn)企業蒙受較大的經濟損失。因此，耐材生産(chǎn)企業要把資金問題提升到影響企業經營安(ān)全的高度來認識，強化資金管理(lǐ)，加強應收貨款回收工(gōng)作(zuò)，一是要做到不新(xīn)增應收貨款；二是加大力度催收陳欠款。同時每年年末與欠款單位核對陳欠款數額并出據确認，确保陳欠款在法律訴訟有(yǒu)效期内，避免造成企業的經濟損失。

6.關注煉鋼電(diàn)爐用(yòng)耐火材料的技(jì )術發展

長(cháng)期以來，我國(guó)鋼鐵冶煉一直以轉爐煉鋼為(wèi)主，電(diàn)爐鋼的比例很(hěn)小(xiǎo)。随着國(guó)民(mín)經濟的高速發展，鋼材的需求使用(yòng)量不斷逐年增加，到目前為(wèi)止，我國(guó)廢鋼的蓄積量已高達85億噸左右，每年回收廢鋼約2億噸。廢鋼量的不斷增長(cháng)，導緻轉爐煉鋼廢鋼加入比例的大幅提高。2016年全國(guó)電(diàn)爐鋼比例為(wèi)7.3%。據悉，扣除中(zhōng)國(guó)粗鋼産(chǎn)量，全球電(diàn)爐鋼比例為(wèi)42%，其中(zhōng)美國(guó)電(diàn)爐鋼比例為(wèi)62.7%，我國(guó)電(diàn)爐鋼比例也将持續提高。

由于轉爐煉鋼引入了濺渣護爐技(jì )術，爐齡高且穩定，但煉鋼電(diàn)爐爐齡較低，一般600爐~700爐，低的隻有(yǒu)200爐~300爐。因此電(diàn)爐用(yòng)耐火材料的質(zhì)量提升，産(chǎn)品更新(xīn)和技(jì )術發展應引起生産(chǎn)企業和專業院校的關注與重視。

總之，下一步的經營形勢仍有(yǒu)諸多(duō)不确定因素，耐材生産(chǎn)企業要在搞好本企業生産(chǎn)經營的同時，把2018年作(zuò)為(wèi)規範耐材市場秩序、提高産(chǎn)業集中(zhōng)度的工(gōng)作(zuò)年，為(wèi)耐材行業的健康、穩定、可(kě)持續發展作(zuò)出新(xīn)貢獻。