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2018

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05

行業資訊 ｜ 工(gōng)業塗料賽道擁擠

作(zuò)者：

工(gōng)業塗料的市場究竟有(yǒu)多(duō)大，估計沒有(yǒu)人可(kě)以給出一個準确的量化标準。特别是在中(zhōng)國(guó)，還有(yǒu)很(hěn)多(duō)潛在市場沒有(yǒu)得到挖掘。由于工(gōng)業塗料所涵蓋的領域十分(fēn)廣泛，無法進行詳細的分(fēn)析，但目前業内大緻的判斷皆為(wèi)工(gōng)業塗料大緻站總量的60%-70%，而且這一比例還有(yǒu)上升趨勢。工(gōng)業塗料跟民(mín)用(yòng)塗料一樣，市場遠(yuǎn)還沒有(yǒu)飽和。
 
 
近幾年，我國(guó)工(gōng)業塗料随上遊産(chǎn)業的迅猛發展得到快速發展，特别是汽車(chē)塗料、鐵路塗料、公(gōng)路塗料輕工(gōng)塗料、船舶塗料以及防腐塗料等。
 
 
最新(xīn)數據顯示，2017年中(zhōng)國(guó)塗料建築塗料、車(chē)用(yòng)塗料、工(gōng)業防護塗料、家具(jù)塗料、卷材塗料、粉末塗料以及其他(tā)塗料産(chǎn)量總和達到2036萬噸，同比增長(cháng)100%。其中(zhōng)，建築塗料745.2萬噸，占比36.6%;車(chē)用(yòng)塗料228萬噸，占比11.2%;工(gōng)業防護塗料530萬噸，占比26%;家具(jù)塗料166.5萬噸，占比8.2%;卷材塗料49萬噸，占比2.4%;粉末塗料166萬噸，占比8.2%;其他(tā)塗料151.3萬噸，占比7.24%。
 
 
從中(zhōng)國(guó)汽車(chē)塗料産(chǎn)業來看，中(zhōng)國(guó)乘用(yòng)車(chē)塗料比例分(fēn)别占原廠漆50%，修補漆20%，零部件漆15%和PV抗石擊漆15%，車(chē)身原廠漆占乘用(yòng)車(chē)塗料最大份額，其次是修補漆、零部件漆和PV抗石擊漆相當。
 
 
記者注意到，目前包括PPG、艾仕得、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、宣偉、立邦、關西塗料等世界大型企業均已在中(zhōng)國(guó)落戶并建立了生産(chǎn)基地，高檔汽車(chē)塗料産(chǎn)品在中(zhōng)國(guó)市場占有(yǒu)率更是達到了70%以上，國(guó)内轎車(chē)和合資客車(chē)企業用(yòng)的高檔塗料産(chǎn)品大部分(fēn)是國(guó)外品牌。但仍有(yǒu)一批如中(zhōng)山(shān)大橋、上海金力泰、武漢雙虎、天津科(kē)瑞達、深圳維新(xīn)、福建鑫展旺等比較突出的中(zhōng)資企業，在非轎車(chē)塗料領域占據一定市場。
 
 
盡管外資汽車(chē)塗料企業占據了市場的半壁江山(shān)，但仍然難以滿足國(guó)内合資汽車(chē)生産(chǎn)商(shāng)日益擴大的需求，目前國(guó)内汽車(chē)塗料市場正處于國(guó)産(chǎn)汽車(chē)塗料替代進口的時期。國(guó)内汽車(chē)塗料市場也還存在機會。同時，随着東南亞汽車(chē)市場的進一步發展以及塗料貿易的發展，我國(guó)的汽車(chē)塗料也同樣可(kě)能(néng)走出國(guó)門。
 
 
從中(zhōng)國(guó)重防腐塗料産(chǎn)業來看，2016年我國(guó)重防腐塗料總産(chǎn)量351.4萬噸，同比增長(cháng)18.1%，占塗料總産(chǎn)量的比重上升至18.5%;通過對比可(kě)以看到，2013年以來，塗料産(chǎn)量年均增長(cháng)率在5.5%左右，而重防腐塗料達到16%左右，是增長(cháng)最快的塗料品種之一。
 
 
具(jù)體(tǐ)來看，産(chǎn)量最高的品種是船舶重防腐塗料，2016年為(wèi)66.7萬噸，占比為(wèi)19%;增長(cháng)最快的是建築鋼構重防腐塗料，2016年為(wèi)47.8萬噸，2011-2016年複合增速為(wèi)22.2%，也是唯一一個增速在20%以上的細分(fēn)品種。但值得注意的是，随着房地産(chǎn)調控政策的加碼，國(guó)内房地産(chǎn)行業發展進入瓶頸期，在這種形勢下，房地産(chǎn)行業(主要影響建築鋼構)對重防腐塗料的支撐力度将有(yǒu)所減弱。
 
 
我國(guó)船舶塗料是伴随着中(zhōng)國(guó)造船工(gōng)業興起的，目前主要形成了環渤海區(qū)、珠三角和長(cháng)三角的産(chǎn)業布局，按經驗及平均計算，新(xīn)船每萬噸需消耗塗料50噸，維修舊船每萬噸需消耗塗料30噸，2017年中(zhōng)國(guó)新(xīn)造船用(yòng)塗料共計達到157.14萬噸左右。據統計，我國(guó)與海洋相關的塗料，大約占到塗料市場總量的10%，海洋塗料的均價在每噸3.5-4萬元，總的市場份額超過500億元。作(zuò)為(wèi)世界第一大造船國(guó)，可(kě)以說船舶塗料的供求量仍處在線(xiàn)性發展階段，船舶塗料市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)求大于供。
 
 
受高速鐵路、公(gōng)路在中(zhōng)國(guó)的快速發展所帶動，鐵路、公(gōng)路塗料同樣前景廣闊。2017年鐵路客車(chē)和貨車(chē)新(xīn)裝(zhuāng)和修補塗料達到9萬多(duō)噸，高鐵車(chē)廂塗料和聚脲防水塗料更是成為(wèi)塗料行業發展的重點。另外，馬路劃線(xiàn)及标記塗料的用(yòng)量也在逐年加大，以每年10%以上的速度增長(cháng)，2017年約為(wèi)35萬噸，但大多(duō)采用(yòng)上世紀八十年代的熱融型馬路劃線(xiàn)塗料，溶劑容易逸散到空氣中(zhōng)，施工(gōng)能(néng)耗高，行業的發展正促其處于升級換代階段。
 
 
據統計，環保塗料中(zhōng)的另一個活躍份子——粉末塗料，2016年亞洲地區(qū)的銷售量占到了全球粉末塗料總銷量的68%，其中(zhōng)，中(zhōng)國(guó)粉末塗料占整個亞洲的90%，為(wèi)全球最大粉末塗料生産(chǎn)國(guó)。從區(qū)域分(fēn)布來看，這些中(zhōng)國(guó)粉末塗料企業主要分(fēn)布在沿海地帶、長(cháng)江三角洲、珠海三角洲和環渤海地區(qū)，總體(tǐ)呈現南重北輕、東密西疏布局特征。2017年年産(chǎn)1萬噸以上的企業有(yǒu)近20家，年産(chǎn)量在1000噸以上企業約200多(duō)家，1000噸以下有(yǒu)數千家之多(duō)。
 
 
中(zhōng)國(guó)作(zuò)為(wèi)世界上經濟發展最快最好的發展中(zhōng)國(guó)家之一，在各個商(shāng)品領域都蘊藏着巨大的市場潛力。在塗料特别是工(gōng)業塗料領域，中(zhōng)國(guó)更是被看作(zuò)是一座大金礦，工(gōng)業塗料潛在市場之大，完全可(kě)以說是世界第一。值得注意的是，國(guó)内工(gōng)業塗料企業大多(duō)以中(zhōng)小(xiǎo)型企業為(wèi)主，在資金、技(jì )術品牌等方面難以與國(guó)際行業巨頭匹敵。其中(zhōng)汽車(chē)原廠漆市場、船舶塗料等市場被國(guó)外品牌瓜分(fēn)，汽車(chē)修補漆市場份額也是以中(zhōng)低端市場為(wèi)主。因此，國(guó)内工(gōng)業塗料企業應該抱團發展，加強技(jì )術交流、合作(zuò)，發揮平台優勢和行業經驗，共同推動工(gōng)業塗料行業發展。
 
 
與此同時，随着全球環境問題越來越突出，作(zuò)為(wèi)化學(xué)工(gōng)業一員的塗料産(chǎn)業也面臨環境保護問題的考驗。“環保、節能(néng)、健康”是塗料産(chǎn)品發展的必然方向。而工(gōng)業塗料因其在塗料産(chǎn)業中(zhōng)的重要位置以及其對生活領域的滲透性，注定其要承擔起更重要的環保責任。

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