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2018

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08

建築保溫材料行業競争情況分(fēn)析

作(zuò)者：

1、行業發展概況
 
 
随着低碳經濟、綠色環保日益成為(wèi)經濟社會發展的主題，建築節能(néng)已成為(wèi)減少能(néng)耗的重要領域之一。根據住房和城鄉建設部統計，建築能(néng)耗占我國(guó)能(néng)源消費總量 28%以上。在我國(guó)既有(yǒu)的約 400 億平方米建築中(zhōng)，近 99%屬于高耗能(néng)建築，單位面積采暖所耗能(néng)源相當于緯度相近的發達國(guó)家的 2~3 倍。按照國(guó)際經驗和我國(guó)目前建築用(yòng)能(néng)水平發展預測，到 2020 年，我國(guó)建築能(néng)耗占全社會總能(néng)耗的比例将達到 35%左右，超越工(gōng)業用(yòng)能(néng)，成為(wèi)用(yòng)能(néng)的第一領域。建築節能(néng)已成為(wèi)我國(guó)經濟發展過程中(zhōng)迫切需要解決的問題，推行建築節能(néng)由此成為(wèi)完成國(guó)家節能(néng)減排工(gōng)作(zuò)的重要組成部分(fēn)。 建築保溫，特别是應用(yòng)新(xīn)型節能(néng)材料對牆體(tǐ)進行保溫，作(zuò)為(wèi)降低建築能(néng)耗的主要措施，在建築節能(néng)體(tǐ)系中(zhōng)占據重要地位。國(guó)家各有(yǒu)關部門多(duō)年來積極推動新(xīn)型節能(néng)保溫材料應用(yòng)工(gōng)作(zuò)。2012 年，住房和城鄉建設部發布《十二五建築節能(néng)專項規劃》，要求嚴格執行建築節能(néng)标準，提高标準的執行率。到 2015 年，城鎮新(xīn)建建築執行不低于 65%的建築節能(néng)标準，城鎮新(xīn)建建築 95%達到建築節能(néng)強制性标準的要求，鼓勵北京等四個直轄市和有(yǒu)條件的地區(qū)率先實施節能(néng) 75%的标準。2011 年 7 月，财政部、住房和城鄉建設部《關于進一步推進公(gōng)共建築節能(néng)工(gōng)作(zuò)的通知》要求，國(guó)家将啓動一批公(gōng)共建築節能(néng)改造重點城市。到 2015 年，這些城市公(gōng)共建築單位面積能(néng)耗将下降 20％以上。其中(zhōng)，大型公(gōng)共建築單位建築面積能(néng)耗将下降 30％以上。
 
 
 
對于建築保溫材料而言，其燃燒性能(néng)尤為(wèi)重要，并且得到越來越多(duō)的重視，隻有(yǒu)達到一定的阻燃标準才能(néng)應用(yòng)，因此其燃燒性能(néng)的高低在一定程度上具(jù)有(yǒu)市場準入的意義。前幾年，由于建築商(shāng)沒有(yǒu)選擇合格燃燒性能(néng)的保溫材料，帶來安(ān)全隐患，造成上海等地區(qū)發生大火。監管部門近年陸續推出了相關政策，對建築保溫材料的保溫性能(néng)做出強制規定。根據 2012 年 12 月，公(gōng)安(ān)部消防局出台的《關于民(mín)用(yòng)建築外保溫材料消防監督管理(lǐ)有(yǒu)關事項的通知》要求，建築保溫材料燃燒性能(néng)不應低于 B1 級（即難燃級）。
 
 
相關報告：北京普華有(yǒu)策信息咨詢有(yǒu)限公(gōng)司《建築保溫材料行業發展分(fēn)析及市場前景預測研究報告》國(guó)家标準 GB8624－2012《建築材料及制品燃燒性能(néng)分(fēn)級》和 GB/T29416《建築外牆保溫系統的防火性能(néng)試驗方法》于 2013 年 10 月 1 日起正式施行。上述政策出台有(yǒu)利于我國(guó)建築節能(néng)工(gōng)作(zuò)的推進，也對政府主管部門及保溫材料生産(chǎn)企業提出了更高要求。我國(guó)建築節能(néng)保溫行業的發展也将進入一個日益規範的快速成長(cháng)期。
 
 
2、産(chǎn)業鏈結構
 
 
我國(guó)建築節能(néng)保溫行業經過多(duō)年的發展，已經形成了一條完整的産(chǎn)業鏈。産(chǎn)業鏈的上遊是建築保溫原材料行業，提供各類原料資源，如異氰酸酯、聚醚多(duō)元醇、聚苯乙烯、岩棉等；下遊主要是建築行業和房地産(chǎn)業，一部分(fēn)面向房屋建設開發商(shāng)主導的新(xīn)建建築節能(néng)保溫工(gōng)程，另一部分(fēn)面向由政府部門主導的既有(yǒu)建築保溫改造工(gōng)程。
 
 
（1）上遊原材料産(chǎn)業
 
 
①異氰酸酯、聚醚多(duō)元醇
 
 
異氰酸酯生産(chǎn)難度較大，當前全球共有(yǒu)包括我國(guó)萬華化學(xué)集團股份有(yǒu)限公(gōng)司在内的生産(chǎn)企業 7 家，産(chǎn)能(néng)約 600 萬噸，2012 年全球消費量達到 513 萬噸，全球供需基本平衡，可(kě)以基本滿足市場的需求。根據目前市場情況，随着未來各生産(chǎn)廠家産(chǎn)能(néng)的加速釋放，異氰酸酯的産(chǎn)品價格大幅波動或者上漲的概率較小(xiǎo)。聚醚多(duō)元醇在國(guó)内已是比較成熟産(chǎn)品，廠家衆多(duō)，屬于充分(fēn)競争市場，目前産(chǎn)品供應充足。
 
 
②水泥、石英砂
 
 
水泥、石英砂等原材料行業發展成熟，市場競争充分(fēn)，供給充足，無季節性限制。2012 年，我國(guó)水泥工(gōng)業的總産(chǎn)量已經達到 20.85 億噸，占到全球總産(chǎn)量的58%。這種産(chǎn)能(néng)過剩的發展解決了建築節能(néng)保溫行業所需原料的來源問題，為(wèi)建築節能(néng)保溫行業提供了穩定的發展環境。
 
 
（2）下遊建築行業
 
 
我國(guó)現階段随着城鎮化的快速發展，以住宅為(wèi)主的新(xīn)開公(gōng)建築面積持續增長(cháng)。未來保障性住房建設及舊房改造也對建築節能(néng)保溫材料的應用(yòng)提供了廣闊的市場空間。
 
 
3 、行業競争格局
 
 
我國(guó)建築保溫行業企業衆多(duō)，技(jì )術水平良莠不齊，行業總體(tǐ)仍處于粗放式發展階段，在産(chǎn)業結構、生産(chǎn)方式、産(chǎn)品質(zhì)量及産(chǎn)品應用(yòng)等方面發展不夠成熟。主要表現為(wèi)主導産(chǎn)品不明确，行業準入門檻低、産(chǎn)品标準要求不高等。大多(duō)數企業生産(chǎn)的節能(néng)保溫材料燃燒性能(néng)等級低，競争激烈。防火性能(néng)好的高端保溫材料市場具(jù)備規模化優勢的企業數量不多(duō)，競争相對緩和。随着近年來包括《牆體(tǐ)材料行業結構調整指導目錄》、《“十二五”建築節能(néng)專項規劃》、《建築節能(néng)與綠色建築發展“十三五”規劃》等一系列政策的公(gōng)布和實施，将推動建築保溫行業的結構調整和産(chǎn)業升級，未來市場将逐步向有(yǒu)技(jì )術和品牌優勢的企業集中(zhōng)。
 
 
特别是 2012 年公(gōng)布的《關于民(mín)用(yòng)建築外保溫材料消防監督管理(lǐ)有(yǒu)關事項的通知》中(zhōng)規定，建築保溫材料燃燒性能(néng)不應低于 B1 級。對于超高層建築，建築保溫材料的防火性能(néng)要求更高。未來具(jù)備生産(chǎn)高燃燒性能(néng)等級保溫材料能(néng)力的企業将在建築節能(néng)保溫市場中(zhōng)占據更重要的地位。
 
 
4、行業競争态勢
 
 
我國(guó)建築保溫材料制造企業數量衆多(duō)，技(jì )術水平參差不齊，行業總體(tǐ)上處于粗放式發展階段，在産(chǎn)品結構、生産(chǎn)方式、産(chǎn)品質(zhì)量及産(chǎn)品應用(yòng)等方面發展不夠成熟。主要表現在以下幾個方面：
 
 
第一，産(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，主導産(chǎn)品不明确。由于行業準入門檻低，大多(duō)數企業在國(guó)家政策的推動下，跟風進入節能(néng)環保領域，生産(chǎn)的保溫材料基本類似、缺乏獨特性和核心競争力；第二，産(chǎn)品生産(chǎn)方式落後，核心技(jì )術缺失。落後的生産(chǎn)方式下，部分(fēn)保溫産(chǎn)品質(zhì)量不合格，尤其是燃燒性能(néng)等級低，帶來安(ān)全隐患；此外，材料質(zhì)量的不穩定性和現場施工(gōng)效率的低下也會降低行業整體(tǐ)的社會認可(kě)度；第三．高端保溫材料領域競争較少，具(jù)備品牌優勢與規模化優勢的企業數量不多(duō)。目前低端領域，呈現出生産(chǎn)廠家衆多(duō)、平均規模較小(xiǎo)的行業格局，而高端領域缺乏全國(guó)性品牌企業。
 
 
5、有(yǒu)利因素
 
 
（1）城鎮化的推進，市場規模的擴大
 
 
随着國(guó)家大力推動的新(xīn)型城鎮化建設的深入，未來城市經濟圈的投資有(yǒu)望加速。城鎮化所帶來的包括城市住宅、公(gōng)共建築、新(xīn)農村和保障房的大量建設投入将為(wèi)建築保溫材料市場提供持續擴大的市場需求。
 
 
（2）國(guó)家政策的大力支持
 
 
建築節能(néng)保溫行業作(zuò)為(wèi)節能(néng)減排，低碳經濟的新(xīn)興環保産(chǎn)業，得到國(guó)家的大力支持和推動。我國(guó)《建築節能(néng)與綠色建築發展“十三五”規劃》、《第十二個五年規劃綱要》、《當前國(guó)家優先發展的高技(jì )術産(chǎn)業化重點領域指南 2011》等政策文(wén)件明确了建築節能(néng)保溫行業是國(guó)家目前重點鼓勵發展的行業，為(wèi)該行業的發展提供了有(yǒu)力的政策支持。
 
 
（3）行業秩序将逐步規範
 
 
公(gōng)安(ān)部出台的《關于民(mín)用(yòng)建築外保溫材料消防監督管理(lǐ)有(yǒu)關事項的通知》，要求建築保溫材料燃燒性能(néng)不低于 B1 級。同時，新(xīn)的國(guó)家标準 GB8624－2012《建築材料及制品燃燒性能(néng)分(fēn)級》标準和 GB/T29416《建築外牆保溫系統的防火性能(néng)試驗方法》于 2013 年 10 月 1 日起正式施行。政策标準的逐步推出和完善，規範了建築保溫材料的産(chǎn)品應用(yòng)，給保溫材料在建築節能(néng)領域的發展提供了良好的機遇。
 
 
6、我國(guó)建築保溫材料行業發展特征
 
 
目前我國(guó)建築保溫材料行業正進入快速發展階段，在政策、技(jì )術、及市場層面等方面，呈現出以下特點：
 
 
（1）政策導向逐漸明晰
 
 
我國(guó)有(yǒu)關建築保溫材料的發展政策逐步明晰，為(wèi)行業健康發展指明了前進方向。在 2010 年上海“11·15”重大火災事故發生後，公(gōng)安(ān)部發布 65 号文(wén)，強制要求民(mín)用(yòng)建築外保溫材料必須采用(yòng)燃燒性能(néng)為(wèi) A 級的材料，使有(yǒu)機保溫材料(有(yǒu)機材料基本都屬 B 級)市場需求陷入危機，而以無機材料為(wèi)主的 A 級材料在使用(yòng)過程中(zhōng)也存在諸多(duō)問題無法滿足行業需求。而 2012 年，公(gōng)安(ān)部旋即發布350 号文(wén)廢除了 65 号文(wén)的規定，為(wèi)有(yǒu)機保溫材料的發展創造了政策條件。2014年新(xīn)版《建築設計防火規範》重申了“建築的内、外保溫系統，宜采用(yòng)燃燒性能(néng)為(wèi) A 級的保溫材料，不宜采用(yòng) B2 級保溫材料”的規定，進一步為(wèi)有(yǒu)機保溫材料的發展掃清政策障礙。
 
 
（2）監管層面有(yǒu)待加強
 
 
我國(guó)對用(yòng)于建築節能(néng)工(gōng)程的聚氨酯保溫材料的阻燃性能(néng)要求為(wèi)不低于 B級，而 2010 年上海“11·15”重大火災中(zhōng)主要是由于管理(lǐ)不力，工(gōng)程承包商(shāng)使用(yòng)了易燃的 B3 級聚氨酯材料，由此造成了嚴重後果。未來國(guó)家相關部門應加大對建築節能(néng)材料的監管力度，确保建築工(gōng)程承包商(shāng)使用(yòng)具(jù)有(yǒu)防火安(ān)全性能(néng)的節能(néng)保溫材料，将符合标準的保溫材料請進來，把不符合标準的拒之門外。
 
 
（3）産(chǎn)品結構不合理(lǐ)，集中(zhōng)于中(zhōng) 低端産(chǎn)品
 
 
現階段，我國(guó)新(xīn)型保溫建材企業的競争集中(zhōng)在中(zhōng)低端産(chǎn)品上，技(jì )術含量較高的産(chǎn)品比較少，高端領域競争并不激烈。目前全國(guó)的中(zhōng)低端産(chǎn)品已經出現産(chǎn)能(néng)過剩、市場增長(cháng)放緩現象，而高端領域的保溫材料的應用(yòng)僅僅處于起步階段。主要原因是行業在節約能(néng)源、資源方面缺乏科(kē)技(jì )投入、技(jì )術創新(xīn)不足，影響了全行業整體(tǐ)水平的提升。
 
 
（4）行業市場集中(zhōng)度低，市場競争無序
 
 
新(xīn)型保溫建材項目投資少，見效快，生産(chǎn)工(gōng)藝比較簡單，在我國(guó)牆體(tǐ)材料革新(xīn)與建築節能(néng)以及住宅産(chǎn)業化等形勢推動下，各行各業競相投資，衆多(duō)項目同時建設投産(chǎn)，重複建設造成短時期内部分(fēn)新(xīn)型保溫建材生産(chǎn)能(néng)力的迅速擴大。由于市場開拓沒有(yǒu)跟上，導緻企業間競争激烈，生産(chǎn)開工(gōng)不足，出現了價格戰，使全行業的經濟效益明顯滑坡，有(yǒu)的企業甚至被迫關停。而對于目前利潤率較高的牆體(tǐ)内外保溫闆等建材品種生産(chǎn)、銷售中(zhōng)，生産(chǎn)企業存在着急功近利的短視行為(wèi)，形成劣質(zhì)産(chǎn)品沖擊市場的局面，為(wèi)給行業的發展埋下了隐患。
 
 
7、行業經營模式、區(qū)域性、周期性、季節性
 
 
（1）經營模式
 
 
目前建築保溫材料行業主要采取兩種經營模式：“訂單生産(chǎn)”和“先産(chǎn)後銷”。“訂單生産(chǎn)”模式是指企業根據客戶的不同需求或根據相關設計院的方案組織生産(chǎn)，以滿足客戶的需求。大宗的通用(yòng)材料一般采用(yòng)“先産(chǎn)後銷”模式。
 
 
（2）區(qū)域性
 
 
建築保溫材料産(chǎn)品所呈現出的區(qū)域性不盡相同。由于建材産(chǎn)品需要後續安(ān)裝(zhuāng)服務(wù)支持，一般情況下，銷售半徑較小(xiǎo)；此外，我國(guó)地域廣闊，各地氣候環境不盡相同，保溫材料的使用(yòng)需要因地制宜，而且行業進入門檻不高，在國(guó)家政策扶持下，大量資本湧入保溫建材行業，導緻生産(chǎn)企業衆多(duō)，分(fēn)布較為(wèi)分(fēn)散，密集分(fēn)布于全國(guó)除華南以外的各個地區(qū)，沒有(yǒu)明顯的區(qū)域性特征。
 
 
（3）周期性
 
 
建築保溫材料行業的應用(yòng)領域一般為(wèi)工(gōng)業廠房、公(gōng)用(yòng)設施、民(mín)用(yòng)住宅等，與國(guó)民(mín)經濟的發展息息相關，行業周期性與國(guó)民(mín)經濟發展的周期性一緻。目前，我國(guó)國(guó)民(mín)經濟保持穩定的發展态勢，随着新(xīn)型城鎮化建設帶來的發展機遇，在未來相當長(cháng)的一段時期内，我國(guó)保溫建材的需求比較旺盛。
 
 
（4）季節性
 
 
建築節能(néng)保溫材料一般在部分(fēn)建築工(gōng)程主體(tǐ)完成後開始銷售，因此建築保溫材料行業存在一定的季節性，主要體(tǐ)現在：受冬季和春節施工(gōng)等因素影響，冬季北方寒冷地區(qū)工(gōng)程施工(gōng)基本處于停滞狀态，因此每年 12 月至下一年 2 月建築材料銷售量較小(xiǎo)。

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